2021年中国葡萄酒产业全景图谱

来源:前瞻产业研究院 2021-04-29 10:26中投网 A-A+

   我国的葡萄酒产业已经初具规模,但是以葡萄酒生产酿造为核心的辅助产业链,如葡萄酒企业管理、人才培养等与欧洲葡萄酒强国差距明显。2018年以来,国内葡萄酒产量、进口量和消费量不断下滑,2020年在新冠状肺炎疫情的影响下,国内葡萄酒企业经营更是“雪上加霜”。

  然而,虽然国内葡萄酒市场陷入低迷,但在消费持续升级、以及2021年“澳产葡萄酒”出现替代机遇的背景下,未来国内葡萄酒产业发展或出现转机。

  1、葡萄酒产业链概览

  葡萄酒行业所处的产业链是由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成,通过自种酿酒葡萄或者收购酿酒葡萄或葡萄原酒,对之进行加工,之后销售产成品。

  该系统以产区生态为条件,以葡萄种植为基础,以葡萄酒生产及其副产物资源利用为保证,涉及到相关的葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒包装、零售卖场、餐饮行业、消费者经济收入与消费偏好等众多环节。

  2、产业链上游:葡萄种植面积、葡萄产量稳定增长

  在葡萄酒的产业链上游,我国葡萄园种植面积、葡萄产量均呈稳定增长态势。2019年,全国葡萄园种植面积达72.62万公顷,葡萄产量约1419.54万吨。

  3、产业链中游:产量、进口量不断下降

  ——国内产量连年下滑

  在葡萄酒产量方面,虽然我国葡萄产量不断增长,但我国葡萄酒产量的变化趋势恰恰相反。据国家统计局的统计数据显示,2010-2020年,我国葡萄酒产量总体下降,2013年以后呈负增长状态。2020年,全国葡萄酒产量为41.3万千升,同比下降8.4%。

  ——行业经营效益持续下滑

  在葡萄酒行业运营效益方面,与葡萄酒产量趋势一致,2015-2019年,全国葡萄酒规模以上企业的营业收入、利润均连年下降,2019年营业收入、利润分别为145.09亿元、10.58亿元;2020年,受疫情影响,葡萄酒行业规模以上企业营业收入、利润分别下降至120亿元、10亿元。

  ——疫情致2020年葡萄酒进口量同比下滑31.6%

  但从葡萄酒的进口情况来看,2015-2019年,中国葡萄酒进口量由3.96亿升增长至4.56亿升,进口金额从18.78亿美元增长至21.92亿美元。

  2020年受疫情影响,我国葡萄酒进口量、进口金额有所下滑,分别为3.12亿升、16.53亿美元;同时根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)的统计数据显示,2019年,我国已是全球葡萄酒消费大国,但葡萄酒产业连年下滑,可以看出,国内葡萄酒的消费需求仍以进口来满足。

  ——2020年8月中国发起对澳大利亚葡萄酒反倾销调查

  从我国葡萄酒进口市场来看,在相当长一段时间内,澳大利亚、法国、智利、意大利及西班牙包揽了中国主要葡萄酒来源国的前五名。2020年,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量达8573.23万升、进口金额达6.72亿美元,进口量排名第二、进口额排名第一。

  但在2020年8月,商务部公告公告称,于2020年7月6日收到中国酒业协会(以下称申请人)代表国内葡萄酒产业正式提交的反补贴调查申请,商务部决定自2020年8月31日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查;

  2021年3月,商务部发布最终裁定公告,最终认定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销,决定自2021年3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。

  ——2021年“澳洲葡萄酒”进口份额大幅下降

  受反倾销调查事件以及疫情的叠加影响,2021年1-3月,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额占比均大幅下降,其中,数量占比下滑近22个百分点、金额占比下滑29个百分点;

  预计随着反倾销决议的生效,我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额将持续下滑,进而将产生极大的“澳产”葡萄酒替代市场。

  4、产业链下游:市场消费持续低迷

  ——中国消费量排名全球第五

  目前,中国已是全球葡萄酒消费大国,但离产量大国还有一定的距离。据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)公布的统计数据显示,2019年,中国大陆以7%的消费量份额排名全球第五大葡萄酒消费市场。

  ——表观消费量总体下降

  从表观消费量来看,2015-2020年,全国表观消费量总体走低,2019年跌破100万千升;2020年下降至72.37万千升。一方面是由于国外葡萄酒的减量,但更多的则是国产葡萄酒不景气,使得整个行业进入低迷期。

  5、竞争格局分析:

  ——宁夏是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区

  世界著名葡萄酒评论家詹姆斯·萨克林团队发布了2020中国葡萄酒Top10榜单,在Top10榜单中,宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区6款葡萄酒脱颖而出,其中,银川市独占5款,显示出宁夏在国产葡萄酒市场中的优势和地位。

  截止2020年底,宁夏全区葡萄种植区域面积达到49.2万亩,占全国的三分之一,是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区,建成酒庄92家,年产葡萄酒1.3亿瓶,综合产值达到261亿元。

  ——2020年受疫情影响企业经营陷入“寒冬”

  2018年以来,在葡萄酒产量、进口量、消费量下滑的同时,国内葡萄酒企业业绩更是呈现疲软态势;2020年的疫情更是加剧了葡萄酒企业的经营困难,多家企业业绩下滑。

  根据2020年已公布业绩预告或年报的上市公司显示,张裕A、通天就业、ST中葡、莫高股份、怡园酒业、楼兰酒庄、伊珠股份的业绩均大幅下降;西部创业的葡萄酒业务营收也同比下降18.22%。

  6、发展前景预测:2025年产量将达70万千升

  当前,虽然葡萄酒市场陷入低迷,但在消费持续升级、以及进口葡萄酒出现替代市场的背景下,未来我国葡萄酒仍然值得期待。

  据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计到2025年,我国葡萄酒产量将达70万千升,比“十三五”末增长75.0%,年均递增11.8%;销售收入达到200亿元,比“十三五”末增长66.7%,年均递增10.8%;实现利润40亿元,比“十三五”末增长300.0%,年均递增32.0%。

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